*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 日程管理 | 日期、时间、地点、相关人员、会议主题、会议内容、会议类型、出席/缺席状态、会议备注等 |
2 | 客户信息 | 客户姓名、公司名称、职位、联系方式、邮箱地址、地址、客户需求、客户关系、客户备注等 |
3 | 任务提醒 | 任务名称、执行人员、截止日期、任务状态、任务优先级、任务描述、任务分类、任务备注等 |
4 | 客户拜访记录 | 拜访日期、拜访时间、拜访地点、拜访人员、拜访目的、拜访结果、拜访方式、拜访备注等 |
5 | 售前支持 | 客户需求、技术方案、售前人员、售前结果、售前备注、工时、费用、客户验收等 |
6 | 跟进记录 | 跟进日期、跟进内容、跟进人员、跟进方式、跟进结果、跟进备注等 |
7 | 客户评价 | 评价日期、客户满意度、评价内容、评价人员、评价备注等 |
8 | 销售机会追踪 | 机会名称、客户名称、预计成交金额、预计成交日期、机会阶段、销售负责人、机会备注等 |
9 | 报价管理 | 报价单编号、客户名称、报价金额、报价日期、有效期、报价人员、报价备注等 |
10 | 合同管理 | 合同编号、客户名称、合同金额、签订日期、合同期限、合同状态、负责人、合同备注等 |
11 | 客户访问统计 | 访问次数、访问日期、客户名称、访问人员、访问结果、访问备注等 |
12 | 客户分类 | 客户名称、客户分类、客户级别、客户来源、客户状态、客户所属地、客户行业、客户备注等 |
13 | 业绩统计 | 统计日期、销售金额、销售人员、销售阶段、销售品类、销售客户、统计备注等 |
14 | 日程提醒 | 提醒日期、提醒时间、提醒事项、提醒人员、提醒内容、提醒方式、提醒备注等 |
15 | 客户拜访计划 | 计划日期、计划时间、计划地点、计划人员、计划目的、计划内容、计划方式、计划备注等 |
16 | 下次跟进计划 | 计划日期、计划内容、计划人员、计划方式、计划备注等 |
17 | 销售线索 | 线索名称、客户名称、线索来源、线索描述、负责人、线索阶段、线索备注等 |
18 | 项目管理 | 项目名称、客户名称、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期、项目状态、项目进度、项目备注等 |
19 | 业务报告 | 报告日期、报告内容、报告人员、报告类型、报告备注等 |
20 | 团队协作 | 协作内容、协作人员、协作截止日期、协作状态、协作备注等 |