*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 0用户管理 | 用户姓名、用户性别、出生日期、联系电话、邮箱地址等 |
2 | 0保单管理 | 保单号、投保人姓名、投保人身份证号、被保险人姓名、被保险人身份证号、保险产品名称、保险起期、保险止期、缴费金额、保费状态等 |
3 | 0理赔管理 | 理赔单号、投保人姓名、投保人身份证号、被保险人姓名、被保险人身份证号、理赔事故描述、理赔金额、理赔状态、理赔时间等 |
4 | 0保险产品管理 | 产品名称、产品代码、保险公司名称、保险公司联系电话、产品类型、产品费率、产品特点、产品介绍等 |
5 | 0佣金管理 | 佣金编号、保险代理人姓名、保险公司名称、佣金金额、佣金结算状态、佣金结算日期等 |
6 | 0统计分析 | 保险产品销售量、保险产品理赔数量、保险公司总保费收入、保险代理人佣金收入、保单失效数量等 |
7 | 0客户关系管理 | 客户姓名、客户性别、客户联系电话、客户地址、客户关怀日期、客户关怀内容等 |
8 | 0保险费率管理 | 保险产品名称、保险类型、客户年龄段、保费费率、保费计算公式等 |
9 | 0合同管理 | 合同编号、合同名称、合同签订日期、合同生效日期、合同失效日期、合同状态、合同文件等 |
10 | 营销活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、活动描述、参与人数等 |
11 | 资金管理 | 保险公司账号、银行名称、账户名称、账户余额、资金流水记录等 |
12 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道联系人、渠道联系电话、渠道地址、渠道状态等 |
13 | 消息通知 | 通知标题、通知内容、发送日期、接收人员、通知状态等 |
14 | 业务规则管理 | 规则编号、规则名称、规则类型、规则描述、规则适用产品、规则适用对象等 |
15 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份类型、备份文件、恢复日期、恢复方式等 |
16 | 日志记录 | 操作用户、操作时间、操作内容、操作结果等 |
17 | 系统设置 | 用户权限管理、系统参数设置、数据字典管理、系统日志配置、系统备份设置等 |
18 | 积分管理 | 客户姓名、客户身份证号、积分余额、积分兑换记录、积分失效日期等 |
19 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、文件上传日期、文件下载次数等 |
20 | 报表生成 | 报表名称、报表类型、生成日期、报表数据字段等 |